Trafigura sichert sich 500 Millionen USD durch die Emission einer fünfjährigen vorrangigen Anleihe

Das weltweit tätige Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura Group Pte Ltd. hat laut einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens die Emission einer vorrangigen Reg-S-Anleihe über 500 Millionen USD mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Das im Rahmen des etablierten Euro-Medium-Term-Note-Programms von Trafigura begebene Schuldtitelangebot wurde nach einer umfangreichen Investoren-Roadshow aufgelegt, die Führungskräfte des Unternehmens auf Märkten in Europa und Asien durchgeführt hatten. Das durch die Anleiheplatzierung aufgenommene Kapital ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen und dient dazu, das gesamte Laufzeitprofil der Verschuldung des Konzerns zu verlängern und zugleich seine langfristigen Finanzierungsvereinbarungen weiter zu diversifizieren.

Der endgültige Zinssatz der vorrangigen Anleihe wurde auf 5.625 Prozent festgelegt, was einer Verringerung um 20 Basispunkte gegenüber der ursprünglichen Renditeindikation entspricht. Den in der Unternehmensmitteilung veröffentlichten Einzelheiten zufolge wurde die Verringerung durch die starke Nachfrage institutioneller Investoren getragen, was zu einem gut diversifizierten Orderbuch führte, das sich über Kontinentaleuropa, das Vereinigte Königreich und Asien verteilte. Trafigura betonte, dass die Marktteilnehmer vor allem von den diversifizierten Geschäftsaktivitäten des Unternehmens, seiner soliden Bilanzbasis und seiner beständigen Ertragsentwicklung angezogen wurden.

Laut einer Erklärung von Stephan Jansma, Finanzvorstand von Trafigura, bekräftigt die Transaktion das anhaltende Engagement des Konzerns an den öffentlichen Fremdkapitalmärkten und knüpft unmittelbar an seine erfolgreiche Rückkehr an den Anleihemarkt im Jahr 2025 an. Jansma merkte an, dass die Preisfestsetzung mit dem bislang engsten Spread das Vertrauen der Investoren in die implizite Investment-Grade-Einstufung von Trafigura belegt und die entscheidende Rolle hervorhebt, die das Unternehmen bei der Aufrechterhaltung globaler Rohstofflieferketten in Zeiten volatiler Märkte spielt. Zugleich bestätigte er die Pläne, künftig regelmäßig die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere in Anspruch zu nehmen.

Bei der Abwicklung der Transaktion fungierten JP Morgan und Standard Chartered Bank als globale Koordinatoren der Emission über 500 Millionen USD. Die Finanzinstitute Credit Agricole CIB, ING und Société Générale waren als aktive gemeinsame federführende Konsortialbanken und Bookrunner für den Anleiheverkauf tätig. Trafigura, das in über 150 Ländern mit rund 14,500 Beschäftigten tätig ist, unterhält ein Portfolio industrieller Vermögenswerte, zu denen der Multimetallproduzent Nyrstar, das Kraftstofflagerungs- und Vertriebsunternehmen Puma Energy, der Kraftstofflieferant Greenergy und das Gemeinschaftsunternehmen Impala Terminals gehören.