Trafigura capta 500 millones de USD mediante una emisión de bonos sénior a cinco años

La empresa mundial de comercio de materias primas Trafigura Group Pte Ltd. ha completado la emisión de un bono sénior Reg S de 500 millones de USD con un vencimiento a cinco años, según un comunicado oficial publicado por la compañía. La oferta de deuda, emitida en el marco del programa consolidado Euro Medium Term Note de Trafigura, se lanzó tras una extensa gira de presentaciones a inversores realizada por los directivos de la compañía en mercados de Europa y Asia. El capital captado mediante la colocación de bonos se destina a fines corporativos generales y sirve para alargar el perfil global de vencimientos de la deuda del grupo, al tiempo que continúa diversificando sus mecanismos de financiación a largo plazo.

El tipo definitivo del bono sénior se fijó en el 5.625 por ciento, lo que representa una reducción de 20 puntos básicos respecto a las indicaciones iniciales de rentabilidad. Según los detalles publicados en el anuncio de la compañía, la reducción del tipo estuvo impulsada por la fuerte demanda de los inversores institucionales, lo que dio lugar a un libro de órdenes bien diversificado entre Europa continental, el Reino Unido y Asia. Trafigura destacó que los participantes del mercado se sintieron atraídos principalmente por las operaciones comerciales diversificadas de la compañía, la solidez de su balance y su historial de resultados de beneficios constantes.

Según una declaración de Stephan Jansma, director financiero de Trafigura, la operación refuerza el compromiso continuo del grupo con los mercados públicos de capital de deuda, dando continuidad directa a su exitoso regreso al mercado de bonos en 2025. Jansma observó que lograr una fijación del tipo con el diferencial más ajustado hasta la fecha demuestra la confianza de los inversores en la condición implícita de grado de inversión de Trafigura y destaca el papel fundamental que desempeña la compañía en el mantenimiento de las cadenas mundiales de suministro de materias primas durante períodos de volatilidad del mercado, al tiempo que confirmó los planes de acceder regularmente a los mercados de renta fija en el futuro.

En cuanto a la gestión de la operación, JP Morgan y Standard Chartered Bank actuaron como coordinadores globales de la emisión de 500 millones de USD. Las entidades financieras Credit Agricole CIB, ING y Société Générale actuaron como coordinadores principales conjuntos activos y responsables del libro de órdenes para la venta de bonos. Trafigura, que opera en más de 150 países con aproximadamente 14,500 empleados, mantiene una cartera de activos industriales que incluye al productor de múltiples metales Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustibles Puma Energy, el proveedor de combustibles Greenergy y la empresa conjunta Impala Terminals.