Vitol vende su negocio de exploración y producción en Estados Unidos VTX Energy Partners a Verde

La comercializadora mundial de energía y materias primas Vitol ha llegado a un acuerdo para vender su activo de exploración y producción en Estados Unidos, VTX Energy Partners, LLC, a Verde Operating Company, LLC. Según un comunicado publicado por Vitol, no se revelaron los términos financieros de la operación y su cierre sigue sujeto a las condiciones suspensivas habituales.

VTX Energy Partners se creó en 2022 como una empresa conjunta entre Vitol y el antiguo equipo directivo de ATX, encabezado por Gene Shepherd y Erik Hoover. Según la información publicada por Vitol, la empresa operadora genera actualmente una producción total de 60,000 barriles equivalentes de petróleo al día. La presencia operativa de la empresa abarca terrenos situados en los condados de Reeves y Pecos, en la región meridional de la cuenca de Delaware, en Texas.

La adquisición por parte de Verde Operating Company estará respaldada por compromisos de capital de fondos gestionados por las firmas de capital privado Carnelian Energy Capital Management, L.P. y EnCap Investments L.P. Chief Capital, HF Capital, Formentera Partners, la dirección y un grupo de coinversores aportarán financiación de capital adicional. La financiación mediante deuda para respaldar la operación incluirá una nueva línea de crédito basada en reservas, cuya sindicación estará liderada por Wells Fargo Securities, LLC y BofA Securities, Inc.

Ben Marshall, responsable de América de Vitol, elogió a la dirección y al personal operativo de VTX por su profesionalidad y disciplina de capital durante todo el desarrollo del activo. Gene Shepherd también expresó su agradecimiento por el apoyo de Vitol en la expansión de VTX y se mostró optimista sobre la próxima fase de crecimiento del productor de petróleo y gas tras su adquisición por Verde.

Se contrataron varios asesores corporativos para ejecutar la operación. Vitol contrató a Goldman Sachs & Co. LLC como asesor financiero, mientras que Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor jurídico. Gibson, Dunn & Crutcher LLP asesoró a Verde en cuestiones jurídicas. Morgan Stanley & Co. LLC prestó los servicios principales de asesoramiento financiero a Verde, mientras que TPH&Co., la división de energía de Perella Weinberg Partners, también actuó como asesor financiero en la adquisición.