Trafigura lève 500 millions USD grâce à une émission obligataire senior à cinq ans

La société mondiale de négoce de matières premières Trafigura Group Pte Ltd. a achevé l'émission d'une obligation senior Reg S de 500 millions USD assortie d'une échéance à cinq ans, selon un communiqué officiel publié par la société. Émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Note établi de Trafigura, l'offre de dette a été lancée à la suite d'une vaste tournée de présentation aux investisseurs menée par les dirigeants de la société sur les marchés européens et asiatiques. Les capitaux levés grâce au placement obligataire sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, afin d'allonger le profil global d'échéance de la dette du groupe tout en poursuivant la diversification de ses dispositifs de financement à long terme.

Le taux définitif de l'obligation senior a été fixé à 5.625 pour cent, soit une baisse de 20 points de base par rapport aux indications initiales de rendement. Selon les détails publiés dans l'annonce de la société, cette baisse a été portée par une forte demande des investisseurs institutionnels, aboutissant à un carnet d'ordres bien diversifié entre l'Europe continentale, le Royaume-Uni et l'Asie. Trafigura a souligné que les participants au marché avaient été principalement attirés par les activités diversifiées de la société, la solidité de son bilan et son historique de résultats bénéficiaires réguliers.

Selon une déclaration de Stephan Jansma, directeur financier de Trafigura, l'opération renforce l'engagement continu du groupe envers les marchés publics de capitaux d'emprunt, dans le prolongement direct de son retour réussi sur le marché obligataire en 2025. Jansma a observé que la fixation du taux avec l'écart de crédit le plus resserré à ce jour démontre la confiance des investisseurs dans le statut implicite de catégorie investissement de Trafigura et souligne le rôle essentiel joué par la société dans le maintien des chaînes mondiales d'approvisionnement en matières premières pendant les périodes de volatilité des marchés, tout en confirmant son intention de recourir régulièrement aux marchés de taux à l'avenir.

Concernant la gestion de l'opération, JP Morgan et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de coordinateurs mondiaux pour l'émission de 500 millions USD. Les établissements financiers Credit Agricole CIB, ING et Société Générale ont assuré les fonctions de chefs de file conjoints actifs et de teneurs de livre pour la vente des obligations. Trafigura, qui exerce ses activités dans plus de 150 pays avec environ 14,500 employés, détient un portefeuille d'actifs industriels comprenant le producteur multi-métaux Nyrstar, l'entreprise de stockage et de distribution de carburants Puma Energy, le fournisseur de carburants Greenergy et la coentreprise Impala Terminals.