A Trafigura 500 millió USD forrást vont be ötéves szenior kötvény kibocsátásával

A globális nyersanyag-kereskedő Trafigura Group Pte Ltd. lezárta egy 500 millió USD összegű, ötéves futamidejű szenior Reg S kötvény kibocsátását a vállalat által közzétett hivatalos közlemény szerint. A Trafigura meglévő Euro Medium Term Note programja keretében kibocsátott adósságinstrumentumot azt követően vezették piacra, hogy a vállalat vezetői átfogó befektetői bemutatókörutat tartottak Európa és Ázsia piacain. A kötvényelhelyezésből bevont tőkét általános vállalati célokra szánják, ezzel meghosszabbítva a csoport adósságának teljes lejárati profilját, miközben tovább diverzifikálják hosszú távú finanszírozási konstrukcióit.

A szenior kötvény végső árazása 5.625 százalék lett, ami a kezdeti hozamindikációhoz képest 20 bázispontos csökkenést jelent. A vállalati közleményben közzétett részletek szerint az árazás szűkülését az intézményi befektetők erős kereslete vezérelte, ami kontinentális Európa, az Egyesült Királyság és Ázsia között megoszló, jól diverzifikált ajánlati könyvet eredményezett. A Trafigura kiemelte, hogy a piaci szereplőket elsősorban a vállalat diverzifikált üzleti tevékenysége, erős mérlege és tartósan kiegyensúlyozott nyereségteljesítménye vonzotta.

Stephan Jansma, a Trafigura pénzügyi igazgatójának nyilatkozata szerint az ügylet megerősíti a csoport folyamatos elkötelezettségét a nyilvános hiteltőkepiacok iránt, közvetlenül építve a kötvénypiacra való sikeres, 2025-ös visszatérésére. Jansma megjegyezte, hogy az eddigi legszűkebb felárral elért árazás bizonyítja a befektetők bizalmát a Trafigura implicit befektetési kategóriájú megítélésében, és kiemeli a vállalat kulcsfontosságú szerepét a globális nyersanyag-ellátási láncok fenntartásában a piaci volatilitás időszakaiban, egyúttal megerősítve a fix kamatozású piacokon való jövőbeli rendszeres megjelenés terveit.

Az ügylet lebonyolításában a JP Morgan és a Standard Chartered Bank globális koordinátorként vett részt az 500 millió USD összegű kibocsátásnál. A Credit Agricole CIB, az ING és a Société Générale pénzintézetek aktív közös vezető szervezőként és könyvvezetőként működtek közre a kötvényértékesítésben. A több mint 150 országban, hozzávetőleg 14,500 alkalmazottal működő Trafigura ipari eszközportfóliójába tartozik a többféle fémet előállító Nyrstar, az üzemanyag-tárolással és -forgalmazással foglalkozó Puma Energy, az üzemanyag-szállító Greenergy és az Impala Terminals vegyesvállalat.