A Vitol eladja amerikai kutatás-termelési üzletágát, a VTX Energy Partnerst a Verdének

A globális energia- és nyersanyag-kereskedő Vitol megállapodást kötött amerikai kutatás-termelési érdekeltsége, a VTX Energy Partners, LLC eladásáról a Verde Operating Company, LLC részére. A Vitol által közzétett közlemény szerint az ügylet pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra, lezárása pedig továbbra is a szokásos előfeltételek teljesülésétől függ.

A VTX Energy Partners 2022-ben jött létre a Vitol és az ATX korábbi, Gene Shepherd és Erik Hoover által vezetett vezetőségének közös vállalkozásaként. A Vitol beszámolója szerint az üzemeltető vállalat jelenlegi össztermelése napi 60,000 hordó olajegyenérték. A vállalat működési területe a Delaware-medence déli részén, Texas állam Reeves és Pecos megyéiben található földterületekre terjed ki.

A Verde Operating Company általi felvásárlást a Carnelian Energy Capital Management, L.P. és az EnCap Investments L.P. magántőke-befektetési társaságok által kezelt alapok tőkebefektetési kötelezettségvállalásai támogatják. További tőkefinanszírozást biztosít a Chief Capital, a HF Capital, a Formentera Partners, a vezetőség és egy társbefektetői csoport. Az ügyletet támogató hitelfinanszírozás egy új, készletalapú hitelkeretet foglal magában, amelynek szindikálását a Wells Fargo Securities, LLC és a BofA Securities, Inc. vezeti.

Ben Marshall, a Vitol amerikai kontinensért felelős vezetője méltatta a VTX vezetőségét és operatív munkatársait az érdekeltség fejlesztése során tanúsított szakmaiságukért és tőkefegyelmükért. Gene Shepherd szintén kifejezte elismerését a Vitolnak a VTX bővítéséhez nyújtott támogatásáért, és optimizmusának adott hangot a kutatás-termelési vállalat növekedésének következő szakaszával kapcsolatban, miután azt a Verde felvásárolja.

Az ügylet végrehajtásához több vállalati tanácsadót bíztak meg. A Vitol pénzügyi tanácsadóként a Goldman Sachs & Co. LLC-t bízta meg, míg jogi tanácsadóként a Kirkland & Ellis LLP járt el. A Verdének jogi kérdésekben a Gibson, Dunn & Crutcher LLP adott tanácsot. A Verde vezető pénzügyi tanácsadója a Morgan Stanley & Co. LLC volt, és a TPH&Co., a Perella Weinberg Partners energetikai részlege szintén pénzügyi tanácsadóként vett részt a felvásárlásban.