Trafigura raccoglie 500 milioni di USD tramite un'emissione obbligazionaria senior quinquennale

La società globale di commercio di materie prime Trafigura Group Pte Ltd. ha completato l'emissione di un'obbligazione senior Reg S da 500 milioni di USD con scadenza quinquennale, secondo una dichiarazione ufficiale pubblicata dalla società. Emessa nell'ambito del consolidato programma Euro Medium Term Note di Trafigura, l'offerta di debito è stata lanciata dopo un ampio roadshow per gli investitori condotto dai dirigenti della società sui mercati europei e asiatici. Il capitale raccolto tramite il collocamento obbligazionario è destinato a finalità aziendali generali, contribuendo ad allungare il profilo complessivo delle scadenze del debito del gruppo e continuando a diversificare le sue modalità di finanziamento a lungo termine.

Il tasso finale dell'obbligazione senior è stato fissato al 5.625 per cento, con una riduzione di 20 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di rendimento. Secondo i dettagli diffusi nell'annuncio della società, la riduzione del tasso è stata determinata dalla forte domanda degli investitori istituzionali, che ha prodotto un portafoglio ordini ben diversificato tra Europa continentale, Regno Unito e Asia. Trafigura ha sottolineato che gli operatori di mercato sono stati attratti principalmente dalle attività diversificate della società, dalla solidità del suo bilancio e dai risultati reddituali costanti registrati nel tempo.

Secondo una dichiarazione di Stephan Jansma, direttore finanziario di Trafigura, l'operazione rafforza il costante impegno del gruppo nei mercati pubblici dei capitali di debito, proseguendo direttamente il suo riuscito ritorno sul mercato obbligazionario nel 2025. Jansma ha osservato che la definizione del tasso con lo spread più contenuto finora dimostra la fiducia degli investitori nello status implicito di investment grade di Trafigura e mette in evidenza il ruolo cruciale svolto dalla società nel mantenere le catene globali di approvvigionamento delle materie prime durante i periodi di volatilità dei mercati, confermando al contempo i piani di accedere regolarmente ai mercati del reddito fisso in futuro.

Per quanto riguarda la gestione dell'operazione, JP Morgan e Standard Chartered Bank hanno agito in qualità di coordinatori globali per l'emissione da 500 milioni di USD. Gli istituti finanziari Credit Agricole CIB, ING e Société Générale hanno svolto il ruolo di responsabili principali congiunti attivi e di gestori del portafoglio ordini per la vendita delle obbligazioni. Trafigura, che opera in oltre 150 paesi con circa 14,500 dipendenti, detiene un portafoglio di attività industriali che comprende il produttore multimetallo Nyrstar, la società di stoccaggio e distribuzione di carburanti Puma Energy, il fornitore di carburanti Greenergy e la joint venture Impala Terminals.