Vitol cede l'attività upstream statunitense VTX Energy Partners a Verde

Vitol, trader globale di energia e materie prime, ha raggiunto un accordo per vendere la sua attività upstream statunitense, VTX Energy Partners, LLC, a Verde Operating Company, LLC. Secondo una dichiarazione pubblicata da Vitol, i termini finanziari dell'operazione non sono stati divulgati e il completamento resta soggetto alle consuete condizioni sospensive.

VTX Energy Partners è stata costituita nel 2022 come joint venture tra Vitol e l'ex gruppo dirigente di ATX, guidato da Gene Shepherd ed Erik Hoover. Secondo quanto riportato da Vitol, la società operativa genera attualmente una produzione totale di 60,000 barili di petrolio equivalente al giorno. Le attività dell'azienda si estendono su terreni situati nelle contee di Reeves e Pecos, nella regione meridionale del bacino del Delaware in Texas.

L'acquisizione da parte di Verde Operating Company sarà sostenuta da impegni di capitale proprio da parte di fondi gestiti dalle società di private equity Carnelian Energy Capital Management, L.P. ed EnCap Investments L.P. Ulteriori finanziamenti in capitale proprio sono forniti da Chief Capital, HF Capital, Formentera Partners, dal management e da un gruppo di co-investitori. Il finanziamento tramite debito a sostegno dell'operazione comprenderà una nuova linea di credito basata sulle riserve, con un sindacato guidato da Wells Fargo Securities, LLC e BofA Securities, Inc.

Ben Marshall, responsabile per le Americhe di Vitol, ha elogiato la dirigenza e il personale operativo di VTX per la professionalità e la disciplina nell'impiego del capitale durante tutto lo sviluppo dell'attività. Anche Gene Shepherd ha espresso apprezzamento per il sostegno di Vitol nell'espansione di VTX e ottimismo per la prossima fase di crescita del produttore upstream dopo la sua acquisizione da parte di Verde.

Per l'esecuzione dell'operazione sono stati incaricati diversi consulenti aziendali. Vitol ha incaricato Goldman Sachs & Co. LLC come consulente finanziario, mentre Kirkland & Ellis LLP ha svolto il ruolo di consulente legale. Verde è stata assistita nelle questioni legali da Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Il ruolo di consulente finanziario principale per Verde è stato svolto da Morgan Stanley & Co. LLC, con TPH&Co., la divisione energia di Perella Weinberg Partners, che ha agito anch'essa come consulente finanziario per l'acquisizione.