Trafigura atrage 500 de milioane USD printr-o emisiune de obligațiuni senior pe cinci ani

Compania globală de comerț cu materii prime Trafigura Group Pte Ltd. a finalizat emisiunea de obligațiuni senior Reg S în valoare de 500 de milioane USD, cu o scadență de cinci ani, potrivit unui comunicat oficial publicat de companie. Emisiunea de datorie, realizată în cadrul programului consacrat Euro Medium Term Note al Trafigura, a fost lansată după un amplu turneu de prezentări pentru investitori, desfășurat de conducerea companiei pe piețele din Europa și Asia. Capitalul atras prin plasamentul obligațiunilor este destinat scopurilor corporative generale, contribuind la prelungirea profilului general al scadențelor datoriei grupului și la continuarea diversificării mecanismelor sale de finanțare pe termen lung.

Rata finală a obligațiunilor senior a fost stabilită la 5.625 la sută, reprezentând o reducere de 20 de puncte de bază față de indicațiile inițiale privind randamentul. Potrivit detaliilor publicate în anunțul companiei, reducerea ratei a fost determinată de cererea puternică din partea investitorilor instituționali, rezultând un registru de ordine bine diversificat, distribuit între Europa continentală, Regatul Unit și Asia. Trafigura a subliniat că participanții la piață au fost atrași în principal de activitățile diversificate ale companiei, de soliditatea bilanțului și de istoricul rezultatelor constante în materie de profit.

Potrivit unei declarații a lui Stephan Jansma, directorul financiar al Trafigura, tranzacția consolidează angajamentul continuu al grupului față de piețele publice de capital de împrumut, continuând în mod direct revenirea sa de succes pe piața obligațiunilor în 2025. Jansma a remarcat că stabilirea ratei la cel mai redus spread de până acum demonstrează încrederea investitorilor în statutul implicit de categorie investițională al Trafigura și evidențiază rolul esențial pe care compania îl joacă în menținerea lanțurilor globale de aprovizionare cu materii prime în perioadele de volatilitate a pieței, confirmând totodată planurile de a accesa regulat piețele instrumentelor cu venit fix în viitor.

În ceea ce privește gestionarea tranzacției, JP Morgan și Standard Chartered Bank au acționat în calitate de coordonatori globali pentru emisiunea de 500 de milioane USD. Instituțiile financiare Credit Agricole CIB, ING și Société Générale au îndeplinit rolurile de coordonatori principali asociați activi și administratori ai registrului de ordine pentru vânzarea obligațiunilor. Trafigura, care operează în peste 150 de țări și are aproximativ 14,500 de angajați, deține un portofoliu de active industriale care include producătorul de metale multiple Nyrstar, compania de depozitare și distribuție a combustibililor Puma Energy, furnizorul de combustibili Greenergy și societatea mixtă Impala Terminals.