Vitol vinde afacerea sa de explorare și producție din SUA, VTX Energy Partners, către Verde

Traderul global de energie și mărfuri Vitol a ajuns la un acord pentru vânzarea activului său de explorare și producție din SUA, VTX Energy Partners, LLC, către Verde Operating Company, LLC. Potrivit unui comunicat publicat de Vitol, termenii financiari ai tranzacției nu au fost dezvăluiți, iar finalizarea rămâne supusă condițiilor suspensive uzuale.

VTX Energy Partners a fost înființată în 2022 ca o întreprindere comună între Vitol și fosta echipă de conducere a ATX, condusă de Gene Shepherd și Erik Hoover. Potrivit informațiilor raportate de Vitol, compania de operare realizează în prezent o producție totală de 60,000 de barili echivalent petrol pe zi. Operațiunile firmei se întind pe suprafețe situate în comitatele Reeves și Pecos, în partea sudică a bazinului Delaware din Texas.

Achiziția de către Verde Operating Company va fi susținută prin angajamente de capital propriu din partea unor fonduri administrate de firmele de capital privat Carnelian Energy Capital Management, L.P. și EnCap Investments L.P. Finanțare suplimentară prin capital propriu este oferită de Chief Capital, HF Capital, Formentera Partners, conducere și un grup de coinvestitori. Finanțarea prin împrumuturi pentru susținerea tranzacției va implica o nouă facilitate de credit bazată pe rezerve, sindicalizarea fiind coordonată de Wells Fargo Securities, LLC și BofA Securities, Inc.

Ben Marshall, responsabilul Vitol pentru Americi, a apreciat conducerea și personalul operațional al VTX pentru profesionalismul și disciplina în utilizarea capitalului pe parcursul dezvoltării activului. Gene Shepherd și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru sprijinul oferit de Vitol în extinderea VTX și optimismul cu privire la următoarea etapă de creștere a producătorului din sectorul explorării și producției, în urma achiziției sale de către Verde.

Mai mulți consultanți corporativi au fost angajați pentru realizarea tranzacției. Vitol a angajat Goldman Sachs & Co. LLC în calitate de consultant financiar, iar Kirkland & Ellis LLP a asigurat consultanța juridică. Verde a beneficiat de consultanță juridică din partea Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Serviciile principale de consultanță financiară pentru Verde au fost furnizate de Morgan Stanley & Co. LLC, iar TPH&Co., divizia de energie a Perella Weinberg Partners, a acționat, de asemenea, în calitate de consultant financiar pentru achiziție.