Trafigura залучає 500 мільйонів USD шляхом випуску старших облігацій строком на п'ять років

Глобальна компанія з торгівлі сировинними товарами Trafigura Group Pte Ltd. завершила випуск старших облігацій Reg S обсягом 500 мільйонів USD із п'ятирічним строком погашення, згідно з офіційною заявою, опублікованою компанією. Боргові цінні папери, випущені в межах чинної програми євросередньострокових нот Trafigura, були запропоновані після масштабного роуд-шоу для інвесторів, проведеного керівниками компанії на ринках Європи та Азії. Капітал, залучений від розміщення облігацій, призначений для загальнокорпоративних цілей і покликаний подовжити загальні строки погашення боргу групи, водночас сприяючи подальшій диверсифікації її механізмів довгострокового фінансування.

Остаточну ставку за старшими облігаціями встановлено на рівні 5.625 відсотка, що на 20 базисних пунктів нижче початкового орієнтира дохідності. Згідно з подробицями, оприлюдненими в повідомленні компанії, зниження ставки було зумовлене високим попитом з боку інституційних інвесторів, що забезпечило добре диверсифіковану книгу заявок із континентальної Європи, Сполученого Королівства та Азії. Trafigura наголосила, що учасників ринку насамперед привабили диверсифікована діяльність компанії, міцний баланс і стабільні результати прибутковості впродовж тривалого часу.

Згідно із заявою Stephan Jansma, фінансового директора Trafigura, угода зміцнює незмінну прихильність групи до публічних ринків боргового капіталу, безпосередньо продовжуючи її успішне повернення на ринок облігацій у 2025 році. Jansma зазначив, що встановлення ставки з найнижчим на сьогодні спредом демонструє довіру інвесторів до неявного статусу Trafigura інвестиційного рівня та підкреслює критично важливу роль компанії в підтриманні глобальних ланцюгів постачання сировинних товарів у періоди ринкової волатильності, водночас підтвердивши плани регулярно виходити на ринки інструментів із фіксованим доходом у майбутньому.

Щодо організації угоди, JP Morgan і Standard Chartered Bank виступили глобальними координаторами випуску обсягом 500 мільйонів USD. Фінансові установи Credit Agricole CIB, ING і Société Générale виступили активними спільними провідними організаторами та букраннерами продажу облігацій. Trafigura, яка працює більш ніж у 150 країнах і налічує приблизно 14,500 працівників, володіє портфелем промислових активів, до якого входять виробник різних металів Nyrstar, компанія зі зберігання та дистрибуції пального Puma Energy, постачальник пального Greenergy і спільне підприємство Impala Terminals.