Vitol продає американський видобувний бізнес VTX Energy Partners компанії Verde

Глобальний трейдер енергоносіїв і сировинних товарів Vitol досяг угоди про продаж свого видобувного активу в США, VTX Energy Partners, LLC, компанії Verde Operating Company, LLC. Згідно із заявою, опублікованою Vitol, фінансові умови угоди не розголошувалися, а її завершення залишається залежним від виконання стандартних попередніх умов.

VTX Energy Partners було створено у 2022 році як спільне підприємство Vitol і колишньої управлінської команди ATX на чолі з Джином Шепердом та Еріком Гувером. За повідомленням Vitol, загальний обсяг видобутку операційної компанії наразі становить 60,000 барелів нафтового еквівалента на добу. Операційна діяльність фірми охоплює ділянки в округах Рівз і Пекос у південній частині басейну Делавер у Техасі.

Придбання компанією Verde Operating Company буде забезпечено зобов'язаннями щодо внесків у власний капітал від фондів під управлінням компаній прямих інвестицій Carnelian Energy Capital Management, L.P. та EnCap Investments L.P. Додаткове фінансування власним капіталом надають Chief Capital, HF Capital, Formentera Partners, керівництво та група співінвесторів. Боргове фінансування угоди передбачатиме нову кредитну лінію під забезпечення запасами, синдикацію якої очолять Wells Fargo Securities, LLC та BofA Securities, Inc.

Бен Маршалл, керівник Vitol у Північній і Південній Америці, відзначив професіоналізм і дисципліну у використанні капіталу керівництва та операційного персоналу VTX протягом усього розвитку активу. Джин Шеперд також висловив вдячність за підтримку Vitol у розширенні VTX та оптимізм щодо наступного етапу зростання видобувної компанії після її придбання Verde.

Для здійснення угоди було залучено кількох корпоративних радників. Vitol залучила Goldman Sachs & Co. LLC як свого фінансового радника, тоді як Kirkland & Ellis LLP виступила юридичним радником. Verde отримувала юридичні консультації від Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Послуги головного фінансового радника для Verde надавала Morgan Stanley & Co. LLC, а TPH&Co., енергетичний підрозділ Perella Weinberg Partners, також виступала фінансовим радником щодо придбання.